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Pourquoi Capterra est gratuit
Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les entreprises et les investisseurs individuels. Suivez vos investissements sur Windows/Mac/iOS/Android. En savoir plus sur StockMarketEye
Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs individuels. Fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android. Portefeuilles, listes de surveillance, graphiques, alertes, etc. StockMarketEye facilite le suivi de plusieurs portefeuilles d'investissements et la surveillance des marchés pour gérer efficacement vos investissements. Les données sont stockées localement sur votre ordinateur, mais peuvent être partagées entre les utilisateurs grâce à un service intégré de synchronisation en ligne. StockMarketEye est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS. En savoir plus sur StockMarketEye

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Logiciel de planification financière et d'optimisation des portefeuilles multipériodiques, nets d'impôts. Comprend les devises internationales et la fiscalité. En savoir plus sur PORTAX
Logiciel de planification financière et d'optimisation des portefeuilles multipériodiques, nets d'impôts. Inclut les prévisions de classe d'immobilisation, les simulations de Monte-Carlo, les devises internationales et la fiscalité. En savoir plus sur PORTAX

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Un logiciel de conseil numérique en marque blanche prêt à l'emploi pour les courtiers, les robots-conseillers, les gestionnaires de fonds et les RIA. En savoir plus sur ETNA Digital Advisor
La plateforme de conseil numérique en marque blanche d'ETNA est conçue pour favoriser une transition transparente entre conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine et RIA (Registered Investment Advisor) traditionnels vers une offre de conseils numériques. Présentez des investissements basés sur des objectifs et des conseils numériques à votre clientèle grâce à ETNA Digital Advisor. Concentrez-vous sur des algorithmes d'investissement uniques doublés d'expériences utilisateur et client exceptionnelles. La plateforme ETNA Digital Advisor offre un accès en ligne facile aux tableaux de bord client, à l'intégration des utilisateurs numériques, au profilage des risques, etc. En savoir plus sur ETNA Digital Advisor

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Solution open source de gestion d'activité professionnelle. Clients, commandes, factures, inventaire...
Solution open source de gestion d'activité professionnelle : vente, facturation, agenda, stock, commandes, e-mailing, comptabilité, notes de frais, demandes de congé. Un grand nombre de modules supplémentaires sont disponibles pour adapter la solution à vos besoins. En savoir plus sur Dolibarr

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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring. En savoir plus sur HiddenLevers

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An Excel Add-in streaming live financial prices to Excel for portfolio valuation and investment analysis.
Excel Price Feed brings live and streaming financial prices to Excel and includes connectors to Yahoo Finance, IG Index / Markets, EODHistoricalData.com and Quandl for live financial data. It is distributed as an Excel Add-in and is fully integrated with Excel, providing a comprehensive library of new Excel formulas. The Add-in provides real-time and streaming data for a variety of financial products including stocks, stock indices, commodities, currencies and cryptocurrencies. En savoir plus sur Excel Price Feed

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Gestion de portefeuille, rapports, portails de négociation et clients pour conseillers en investissement et gestionnaires de patrimoine professionnels.
FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, facturation et portails clients sur une seule plateforme. Cette solution s'intègre à la plupart des produits dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s'exécute sur le cloud ou peut être installée localement. En savoir plus sur FinFolio

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Conçu pour les fonds spéculatifs de cryptoactifs, ce logiciel de gestion de portefeuille de cryptoactifs simplifie le processus d'investissement.
HedgeGuard fournit un logiciel de gestion des portefeuilles et des affaires ainsi que des services de middle-office aux gestionnaires de cryptoactifs. Ce système cloud de gestion de portefeuille et de service d'externalisation du middle-office vous permet d'atteindre une efficacité opérationnelle et une gestion de portefeuille optimales. Ces solutions sont conçues par d'anciens professionnels des achats qui sont conscients des défis rencontrés par les responsables de portefeuille dans l'environnement toujours plus concurrentiel actuel. Avec des bureaux à Sydney, Boston, Paris et Beyrouth. En savoir plus sur HedgeGuard

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When financial advisors aren't afraid to talk about risk, investors aren’t afraid to make the right decisions.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors, broker-dealers, RIAs & asset managers use the Riskalyze platform to create alignment between clients and portfolios, leverage sophisticated analytics to increase the quality of their advice, automate trading and client account management, & access world-class models and research in the Riskalyze Partner Store. En savoir plus sur Riskalyze

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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas. En savoir plus sur Stock Portfolio Organizer

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TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées et à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs.
TOGGLE est un logiciel d'analyses optimisé par IA, qui aide les investisseurs discrétionnaires à extraire de meilleures informations et dans les meilleurs délais, à partir de leurs données, pour une fraction du coût que représente une équipe de science des données. TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées, à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs et à rendre les données traditionnelles et alternatives facilement disponibles pour l'analyse. En savoir plus sur TOGGLE

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Canada Produit local
Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.
Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.

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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.

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Stock portfolio management tool that helps traders monitor active investments via real-time alerts, risk tracking, and more.
Stock portfolio management tool that helps traders monitor active investments via real-time alerts, risk tracking, analytics, and more.

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La solution de gestion des investissements pour les gestionnaires de fonds et d'actifs, comprend la négociation et la gestion des commandes, l'administration des fonds, etc.

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Cette solution suit une variété d'actions et utilise des graphiques, la gestion de portefeuille, des tests en arrière-plan et plus encore pour vous aider à agir avec sagesse.
Cette solution suit une variété d'actions et utilise des graphiques, la gestion de portefeuille, des tests en arrière-plan et plus encore pour vous aider à agir avec sagesse.

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La plateforme iLEVEL d'Ipreo est la solution leader sur le marché de surveillance de portefeuille basée sur le Cloud pour les investisseurs privés.
La plateforme iLEVEL d'Ipreo est une solution de surveillance de portefeuille basée sur le Cloud, qui permet aux investisseurs en capital privé d'évaluer et de rendre compte de façon transparente de la performance de leurs portefeuilles. iLEVEL simplifie le processus de collecte de données auprès des entreprises de portefeuille et finance les investissements, en les agrégeant et en les stockant de manière centralisée. iLEVEL réduit considérablement le temps et les efforts consacrés au front-office et au back-office, tout en soutenant un niveau accru d'intégrité, de perspicacité et de réactivité pour l'ensemble de l'entreprise. En savoir plus sur iLEVEL

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Canada Produit local
CubitBlack is a quant based portfolio management platform with built-in risk controlled environment. The framework is fundamental
Synertree CubitBlack is a quant based portfolio management platform with built-in risk controlled environment. The framework is fundamental focused, quantitative built, and client oriented.

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Web-based portfolio management tool which provides an overview of all types of investments through automated reporting.
Web-based portfolio management tool which provides an overview of all types of investments through automated reporting.

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Solution modulaire pour les conseillers en investissement. Les composants de reporting, de trading et CRM peuvent être achetés ensemble ou séparément.

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MAUS StockMarket Plus is an Easy-To-Use portfolio management software for any investor.
A powerful, all in one platform to track, record and forecast your shares, dividends and manage property financials. With over 15 professional reports to be chosen from, cash flow forecasting, automatic brokerage calculation and the ability to track and log your share history it has never been easier to take control of your portfolio once and for all. Whether it is for a SMSF or recording your investment portfolio, StockMarket Plus is designed to simplify and automate the process! En savoir plus sur MAUS StockMarket Plus

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Designed to provide multi-fund managers the ability to systematically manage portfolios, perform complex analytics and more.
Ledgex Systems is a software solutions provider focusing on the delivery of high end investment management applications to the fund of hedge fund, private equity, family offices, endowments, and pensions. The Ledgex Platform was designed and built to provide multi-fund managers the ability to systematically manage their portfolios, perform complex analytics and provide robust reporting, both internal and external to the firm. En savoir plus sur Ledgex

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Stock market analysis tools to help with portfolio management.
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La suite de modules ATWeb offre un ensemble complet de fonctionnalités financières spécialement conçues pour les secteurs du capital-investissement.
Archway, une entreprise de logiciels, prend en charge les opérations financières des family offices, des hedge funds, des conseillers en investissement, des courtiers principaux et des banques privées du monde entier. Sa plateforme phare, ATWeb, est une solution d'entreprise déployée sur le web pour le secteur de la comptabilité et des investissements. ATWeb intègre un grand livre général (GLG) pour prendre en charge la comptabilité de portefeuille, de fonds et de partenariat avec un système de gestion de portefeuille. En savoir plus sur ATWeb

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Portfolio management system for investment advisors that provides a combination of web-based software and personalized service.
Portfolio management system for investment advisors that provides a combination of web-based software and personalized service.

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Ideal for financial businesses, the risk management platform enables users to manage investments, compliance, assets and more.
Ideal for financial businesses, the risk management platform enables users to manage investments, compliance, assets and more.

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Automated portfolio and back-office management system for multi account (Prime/DVP/Cash) Syndicate Trading funds.
AccounTrex is a revolutionary automated Portfolio, Back-office and Subscription Management system that finally addresses the information technology needs of Syndicate Trading funds. Centralized portfolio management is enabled through automatic download of balance and transaction data from all Cash and Prime Broker accounts in a Funds system, interrelating multiple Prime, DVP and Cash account activity via patent-pending automatic transaction matching algorithms. En savoir plus sur AccounTrex

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Cloud based portfolio management system for hedge funds, RIAs, asset managers, and private equity firms.
Software as an online service for investor & portfolio accounting, order management, reconciliations and workflow automation.

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Desktop based investment software for portfolio management.
Designed by professional money managers, and used by investors worldwide in related forms since 1985, the Investment Account Manager's purpose is to help you better understand and manage your investment portfolios. Whether you're a seasoned investor or a novice, you'll find IAM Individual offers a comprehensive set of features - yet is an easy to learn and use desktop-based portfolio management software tool. En savoir plus sur Investment Account Manager

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Logiciel de gestion des investissements leader sur le marché qui intègre de manière transparente des solutions à plusieurs ressources pour l'accueil, le middle-office et le back-office.
Depuis plus de 10 ans, Enfusion fournit des innovations technologiques et son assistance au secteur mondial de gestion des investissements. Integrata, plateforme mondialement reconnue, offre aux gestionnaires de ressources toutes les fonctionnalités d'un guichet unique, y compris la gestion des ordres, des exécutions et des portefeuilles, les rapprochements, les valorisations et les risques, la comptabilité complète des fonds, les services de fonds externalisés et un data warehouse. En savoir plus sur Integrata

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Outil de gestion de portefeuille pour les investisseurs individuels, les conseillers et les traders professionnels. La fonctionnalité inclut le calcul des frais de courtage.

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Technical analysis tool with stock simulators and unique momentum indicator for identifying best trade entry and exit points.
Technical analysis tool with stock simulators and unique momentum indicator for identifying best trade entry and exit points.

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Solution de suivi des stocks multi-portefeuilles pour les négociants et les investisseurs. Disponible sur iPhone et iPad.
Solution de suivi des stocks multi-portefeuilles pour les négociants et les investisseurs. Disponible sur iPhone et iPad.

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Portfolio management tool for investors focused on long term holdings who are looking for detailed recordkeeping and analytics.
Portfolio management tool for investors focused on long term holdings who are looking for detailed recordkeeping and analytics.

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Solution d'enregistrement des transactions et de comptabilité des stocks simplifiant la déclaration fiscale pour les entreprises de holding, les propriétés et les fiducies canadiennes.
Solution d'enregistrement des transactions et de comptabilité des stocks simplifiant la déclaration fiscale pour les entreprises de holding, les propriétés et les fiducies canadiennes.

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Financial advice automation and client communication solution that helps wealth managers stay in touch with their clients.
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Digital advising platform for wealth management firms. Functionality includes cost basis analysis and wash sale reporting.
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Un outil de gestion de portefeuille offrant des requêtes ad-hoc pour la modélisation des performances boursières et des fonctionnalités de reporting historique pour les investisseurs.

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Portfolio management and accounting software with AUM reporting for independent financial advisers.
Portfolio management and accounting software with AUM reporting for independent financial advisers.

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tick Trading Software is a stock exchange management software that supports optimization of your stock investment choices.
tick Trading Software is a stock exchange management software that supports optimization of your stock investment choices.

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Software for portfolio valuations, portfolio analysis, deal analysis and scenario planning for venture capital and PE funds.
Software for portfolio valuations, portfolio analysis, deal analysis and scenario planning for VC and PE funds. Derivatas has long been a leader in full-service valuations for VC funds and 409A valuations for startups. Now we license our powerful software directly to funds so they can save time and money by doing it themselves. The most fully featured software in the market, yet user friendly and value priced. Derivatas is a proud partner of the National Venture Capital Association. En savoir plus sur Derivatas

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A fully automated, easy-to-use portfolio tracking system to manage multi asset-class investments.
A fully automated, easy-to-use portfolio tracking system to manage multi asset-class investments.

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Numérisation et automatisation des processus. C’est sûr, agile et intuitif. C’est sans programmation. C’est Lobster_pro.
À partir de données bien organisées, Lobster_pro permet une plus grande transparence et un meilleur contrôle des processus. Brise les silos de données et simplifie la recherche ciblée d’informations. Orchestre et automatise les processus sans discontinuités, sans problèmes de transmission. Un logiciel pas seulement conçu pour les équipes IT mais pour tous, grâce au no-code de Lobster conférant une autonomie immédiate. La solution la plus flexible et rapide pour votre transformation numérique. En savoir plus sur Lobster_pro

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Useful software for portfolio advisory companies and investment managers. System can generate different reports for clients.
Useful software for portfolio advisory companies and investment managers. System can generate different reports for clients.

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Analytic software for stock portfolio managers.
Analytic software for stock portfolio managers.

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Investment platform that centralizes portfolio and order management in a single multi-asset application
Investment platform that centralizes portfolio and order management in a single multi-asset application

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Stock market share trading money, risk and trade management software. Remove emotion, control risk and monitor trading performance.
Stock market share trading money, risk and trade management software. Remove emotion, control risk and monitor trading performance.

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End-to-end algorithmic trading platform. If you have a trading strategy, you can build, test & deploy orders in 5 minutes.
End-to-end algorithmic trading platform. If you have a trading strategy, you can build, test & deploy orders in 5 minutes.

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Integrates portfolio companies, GPs and LPs into your portfoliomanagent tool.
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Technology enabled service for allocators that provides software & data services to institutional investors.
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